Всемирная ассоциация производителей стали (worldsteel) сегодня опубликовала свой октябрьский маятниковый прогноз на 2017 год (SRO). Согласно опубликованному документу, мировой спрос на сталь в 2017 году достигнет 1 миллиарда 622,1 миллиона тонн. В 2018 году прогнозируется, что мировой спрос на сталь достигнет 1 миллиарда 648,1 миллиона тонн. Worldsteel прогнозирует, что мировой спрос на сталь, за исключением Китая, достигнет 856,4 миллиона тонн, что на 2,6 процента больше в 2017 году и в 2018 году вырастет еще на 3 процента до 882,4 миллиона тонн.
Комментируя перспективы рынка, г-н Т.В. Нарендран, председатель комитета мировой экономики, сказал:
«Прогресс на мировом рынке стали в этом году на сегодняшний день обнадеживает. Мы видели циклическое расширение и укрепление в течение всего года, что привело к лучшим, чем ожидалось, показателям как для развитых, так и для развивающихся стран, хотя регион MENA и Турция были исключением».
Риски для мировой экономики, о которых говорили в своих апрельских прогнозах в Worldsteel, такие как рост популизма/протекционизма, сдвиги в политике США, неопределенности выборов в ЕС и замедление в Китае, хотя и сохраняются, но в какой-то мере сократились.
«Это приводит нас к выводу о том, что теперь мы видим лучший баланс рисков после экономического кризиса 2008 года. Однако эскалация геополитической напряженности на Корейском полуострове, проблема задолженности Китая и рост протекционизма во многих местах по-прежнему остаются факторами риска», - заявили в ассоциации.
В 2018 году в Worldsteel ожидают, что глобальный рост будет умеренным, главным образом из-за более медленного роста в Китае, в то время как в остальном мире спрос на сталь будет продолжать сохранять свой нынешний импульс.
Таким образом, мировой спрос на сталь восстанавливается хорошо, главным образом за счет циклических факторов, а не структурных. Отсутствие сильного двигателя роста, который заменит Китай, и долгосрочное снижение интенсивности стали из-за технологических и экологических факторов будет продолжать влиять на спрос на сталь в будущем.
Китай закрыл большую часть своих устаревших индукционных печей в 2017 году, категорию мощностей, которая, как правило, не была зафиксирована в официальной статистике. С закрытием индукционных печей спрос со стороны этого сектора рынка в настоящее время удовлетворен основными сталелитейными компаниями и, следовательно, зафиксирован в официальной статистике в 2017 году. Следовательно, номинальные темпы роста спроса на сталь в Китае увеличились до 12,4 процента или 765,7 миллиона тонн. Невзирая на этот эффект статистической базы, worldsteel ожидает, что основные темпы роста спроса на сталь в Китае на 2017 год составят 3 процента, что обеспечит соответствующий мировой темп роста 2,8 процента.
Глобальный экономический рост служит хорошим предзнаменованием для роста спроса на сталь в краткосрочной перспективе
В этом году как развитые, так и развивающиеся экономики демонстрируют более сильный экономический рост. Уверенность и инвестиционные настроения улучшаются в значительной части мира, несмотря на некоторую волатильность финансового рынка и растущую озабоченность переоценкой фондового рынка.
Также на позитивной ноте глобальная торговля набирает обороты, несмотря на беспокойство по поводу усиления протекционизма и переговоров о перераспределении существующих соглашений о свободной торговле.
Развитые страны получают сильные позиции для восстановления
Экономика США продолжает демонстрировать прочные основы, поддерживаемые высокими потребительскими расходами и растущей уверенностью в бизнесе. Обеспокоенность в отношении напряженности в ЕС, особенно в отношении миграционной политики, отступает, а экономический подъем ЕС расширяется. Спрос на японскую сталь демонстрирует лучшие результаты, чем ожидалось, благодаря пакету правительственных стимулов, улучшению экспорта и подготовке к Олимпийским играм в 2020 году. Спрос на сталь в Южной Корее страдает от высоких потребительских долгов, ослабления строительства и депрессивного судостроительного сектора, в то время как обострение напряженности вокруг северокорейской угрозы ядерного оружия представляет собой серьезный и крайне непредсказуемый риск.
Ожидается, что при этих благоприятных изменениях спрос на сталь в развитых странах вырастет на 2,3 процента в 2017 году и 0,9 процента в 2018 году.
Китай
Китайская экономика, которая постепенно замедляется, все больше поддерживается потреблением, а инвестиции продолжают замедляться. Тем не менее, стимулы правительства, особенно умеренный рост программы строительства, способствовали увеличению роста ВВП в 2017 году.
Ожидается, что спрос на сталь в Китае в 2017 году увеличится на 3,0 процента, что приведет к пересмотру предыдущего прогноза. Недавнее закрытие индукционных печей приведет к однократному скачку измеренного использования стали в 2017 году до 12,4 процента.
Перспективы спроса на сталь в Китае в 2018 году по-прежнему нестабильны, пока не наблюдается роста в течение 2017 года, когда правительство возобновляет и усиливает свои усилия по экономическому перебалансированию и охране окружающей среды.
Развивающиеся страны извлекают выгоду из глобального восстановления и экономических реформ, но в разной степени
Развивающиеся страны выигрывают от укрепления глобальной экономики. Ожидается, что программы реформ во многих развивающихся странах, таких как Египет, Бразилия, Аргентина, Мексика и Индия, будут наращивать свой потенциал роста с течением времени.
В 2017 году Индия замедлила экономическую активность, но ожидается, что ускорение государственных реформ приведет к улучшению инвестиционной среды, которая приведет к росту в ближайшие годы. Инвестиционная деятельность по-прежнему зависит от правительственных инициатив, а инвестиции частного сектора по-прежнему сдерживаются из-за заемных корпоративных балансов.
АСЕАН остается регионом высокого роста, особенно Вьетнамом и Филиппинами, в то время как более зрелые страны, такие как Таиланд и Малайзия, демонстрируют более медленный рост.
Ожидается, что в СНГ спрос на сталь возрастет в 2017-2018 годах, и в частности Россия, вероятно, будет поддерживать медленное восстановление.
Ожидается, что спрос на сталь в Турции возобновится в 2018 году. Перспективы региона MENA пострадали от низких цен на нефть, геополитических распрей и высокой инфляции. Регион выиграет от усилий по восстановлению после прекращения основных конфликтов. Страны ССЗ продолжают бороться с низкой ценой на нефть.
Страны Южной Америки до сих пор не спешили извлекать выгоду из восстановления мировой экономики. В Бразилии продолжающаяся депрессивная строительная деятельность возобновила восстановление спроса в 2017 году, но ожидается, что в 2018 году ожидается более сильное восстановление.
Спрос на сталь в развивающихся странах, за исключением Китая, в 2017 году вырастет на 2,8 процента и 4,9 процента в 2018 году.
Сектор строительства и техники вероятно, выиграют от улучшения инвестиционных настроений, в то время как автомобильный сектор может замедлить рост
Сектор строительства в развитых странах, который медленно восстанавливался после краха после экономического кризиса 2008 года, теперь демонстрирует более позитивные признаки как в жилом, так и в коммерческом секторах из-за роста доходов и улучшения инвестиционных настроений. Инвестиции в инфраструктуру, которые стимулируют спрос на сталь в развивающихся странах, скорее всего, получат дополнительную поддержку от инициатив по обновлению инфраструктуры в развитых странах.
Глобальный автомобильный сектор обеспечивает высокую производительность в 2017 году, особенно высокие показатели в Турции и Мексике. Тем не менее, в США и Китае автомобильный сектор может умеренно, и эта тенденция, вероятно, распространится на другие страны в 2018 году.
